面向年，我们仍然要以一颗勇敢的心，使出全部的力量往前冲，不要回头，如此一来，我们将看到原本看不到的东西。

今年4月8日武汉解封以后我开始走出书房，算下来，到今天走访了68家企业，今年居然是我这些年走访企业最多的一个年份。

我是年参加工作的，30年了。30年前我是一个记者，今天我还是一个记者，观察中国产业经济最好的办法是用脚行走、用眼观察、用心思考、用笔把它记录下来。

今年走访的68家企业中，有互联网公司、科技公司、金融公司，也有十多年没有涉足的钢铁厂。我到了内蒙古的牧场，到了纺织公司、橱柜公司、鞋革公司等很多企业。走访的过程，也是中国经济慢慢开始复苏、走出恐惧的过程。

我们看到在年，巨石崩裂之时，有人看见了恐惧，有人看见了光。

我记得在南通一家零部件工厂做调研的时候，接到团队的“吴老师，我们正在讨论年年终秀的主题，你有什么建议吗？”

我当时脱口而出，以“勇敢者”作为主题吧，后来就有了今年年终秀的主题《勇敢者的心》。

我们致敬年所有的勇敢者。

汤因比在《历史研究》中说：“创造是一种遭遇的结果，文明总是在异常困难、而非异常优越的环境中降生。挑战越大，刺激越大。”

人类文明几乎所有的发展都符合“汤因比原则”，中国42年改革开放的发展亦然。我们是在极端困难的环境下接受挑战，然后完成了一次全新的创造。

一年前，年12月30日，也是在这个舞台，我们曾经做过对年的几项预测，现在我们回头看看是否应验。

我们当时认为年的经济在年四季度下行以后可能会面临一个比较困难的状况，所以我们当时说“待浪再起，韧性考验”，中国经济会面临一次忍耐力的巨大考验。

在消费品市场，我们认为“国货运动，方兴未艾”。越来越多的企业会愿意投入到国产品牌的创造中，越来越多的消费者愿意为国货买单，而这次创造跟年代那次中国商品复兴最大的区别是“供应重构，产销分离”。

创新的曲线变得越来越陡峭，创新的可能性和品类爆发的能力越来越强，同时“体验经济，美好爆发”。中国从年到今年，是一个过剩的市场，什么东西都过剩。老百姓为什么买单呢？不再为必需品，他们为自己的美好生活体验买单。

我们看到从去年7月科创板开板以后，中国创业市场的野蛮发展阶段彻底结束了，“硬科技”会成为下一个创业浪潮的新主流。“唯快不败”的原则可能会慢慢被放弃，我们会呼唤一种“慢哲学”，同时那些“快公司”会面临考验。

因为整个产业经济的下行，所以货币政策会相对宽松。钱去哪里呢？当中央政府确定“房住不炒”的原则，钱可能钻入另一个大池子，就是资本市场。我们去年说资本市场、A股市场、权益类市场在年可能会爆发。

各位如果去年参加过我们的年终秀，听从了我们的建议，在年购买了一些权益性资产，比如购买了股票型基金、混合型基金、指数型基金，等到会议结束以后记得给我们发一个红包。

我们当时的第八个预见是“奥运激荡，5G热潮”，认为今年可能会是“运动大年”。但是新冠疫情暴发以后，我们看到年几乎所有重要的赛事都没有办法正常举办，这是一个完全落空的景象。

我们当时没有看到“新基建”“双循环”这些概念的提出，因为所有在年出现的制度创新、个体创新，都是在“汤因比原则”下对危机所做出的反应。

今年，我们还是像往年一样，做了一个常规动作：邀请50位经济学者，让他们从自己的角度对年进行预判。

在年的时候，50个学者中只有几个人看好年的中国经济。今年增加到多少呢？有44人认为年宏观经济向好。

在中美贸易摩擦部分，选择“对抗会趋缓”的人数增加，判断“达成协议”的人数在下降。所以拜登上任以后，中美贸易摩擦会以另一种方式来进行，但年肯定不是中美贸易摩擦的终结之年。

对于A股市场，大家的意见还是挺统一的，认为年的A股市场仍然值得期待，上行和持平的选择量都很大。

对于房地产市场，大部分学者认为处在持平的状态。而认为房地产很有可能复苏的人，比去年增加了10人。

在所有的观察中分歧最大的是全球化。全球化三个选项的比重接近，无论认为向好的、持平的或者认为恶化没有信心的人数都相差不多。这说明全球化受到了两个不可测因素的干扰。一是新冠疫情到底会如何发展；二是中美的贸易关系在年会呈现出怎样的局面。

以上是50位经济学者在不久前对年作出的预测。

我们需要在一个如此不确定性的年份中寻找其中的确定性。确定性在哪里？确定性在基本面。

中国产业经济发展到今天，基本面是什么？有新冠疫情它会发生，没有新冠疫情也会发生的基本面要素是什么？

我觉得年，中国产业经济的“三班车”一定会继续往前开。

第一班是工业革命的“末班车”。

年改革开放初期，我国是短缺经济的状态。到了年，中国汽车销量超过美国，年中国制造业增加值超过了美国。今天中国成了过剩经济，我们因为过剩而进行产业转型升级。

如今，中国是全球最大的制造业国家，年很幸运地看到，中国的供应链经受住了极大的压力测试，我们赶上了工业革命的“末班车”。

第二班是互联网革命“头班车”。

中国很多著名的互联网公司，新浪、搜狐、网易、腾讯、百度、阿里、携程、京东、盛大，全部诞生在年的二季度到年的四季度。那个时候也正是互联网走出硅谷开始商业化应用的全球化时期。

在互联网革命的前十年PC时代，我们成为硅谷的追随着，年以后的移动互联网时代，中国产生了无数的商业模式创新。

24年来，中国成为了被互联网改变得最为彻底的国家。

今天到场的人，口袋里有超过元现金的举手告诉我。因为支付场景和方式转移，中国在消费互联网时代完成了一次巨大的革命，我们赶上了互联网革命的“头班车”。

再接着中国的产业经济要走向产业智能革命的未来列车，就是会通过新硬件革命、新材料革命、大数据革命，形成工业革命和互联网革命的一次巨大融合。用互联网的技术改造中国社会和企业的每一个细胞，所以我们每个人、每家企业都正在踏上这班通往未来的产业智能革命的列车上。

各位同学，无论新冠疫情如何发展，无论中美贸易摩擦激化或趋缓，这三列车通往明天的方向和轨道并不会发生任何变化。

我们在剧变中寻找那些确定性，就是建立在对中国产业经济的基本面的判断下。

在年，我认为可能发生的一些现象和趋势。

01

进口替代科创热潮

“进口替代”一词在中国产业界并不陌生，甚至可以说中国42年的产业变革发展就是一部进口替代史。

在年代，中国的制造业怎么发展起来的？有两句话：以市场换技术，以时间换空间。

我们引进一条德国的生产线，允许在中国卖比德国还贵的汽车，给予超国民待遇，在税收上“两免三减半”，但希望这个汽车的零部件能够逐渐完成国产化的替代。十年之内要完成97%的替代，完成不了的话，中方的总经理全部撤职。

用市场换技术，用时间换空间，用这种方式让这个国家成为了全球第一制造业大国。

年代开始的互联网时代也是一次进口替代。很多互联网公司都说“模仿是最好的创新”，当我开始模仿，把技术和商业模式拿到中国以后水土不服，就要小步迭代、试错快跑，最后完成替代。

今天进入了通往未来的产业智能革命的“未来列车”，我们仍然要完成一次进口替代，我们发觉40多年到今天，接下来要完成的任务比过去艰难得多。

我们不再是那个传统意义上的发展中国家，不再是被援助的国家，我们成为了全球第二大经济体。所以这次产业智能的变革是一张明牌。在众目睽睽之下，欧美对中国崛起抱着极大的警惕，甚至认为你是敌手。

在此背景下，我们会看到这一轮的进口替代出现了一些全新的特征，比如从引进型替代进入到自主型替代，从应用型研发到基础型研发，从数量型扩张到质量型增长。

第一次和第二次替代非常像物理变化的过程，但到了第三次替代，就是一次化学反应，需要我们有更大的忍耐力、更大的投入、更长远的视野和更大的耐心来完成这一次的进口替代。

中国制造有“阿喀琉斯之踵”。

我们常常说生产不出芯片，生产不出民用飞机的发动机，我总认为打火机这件事情我们能搞定。今年我去了一家打火机企业，一次性打火机，28个零部件，浙江慈溪的老板跟我说，“吴老师，实在抱歉，让打火机的火苗保持在恒定的高度，需要一个垫片。这个垫片到今天还来自日本。”

那顿饭吃得实在心塞，中国制造确实存在很多“阿喀琉斯之踵”。

怎么办？需要我们下一代、再下一代企业家把它生产出来。

去年7月，科创板开板以后到今天有多家企业，这些是在硬科技领域里面解决中国未来“阿喀琉斯之踵”的企业。信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业和生物产业的比例超过了87%。

今年4月，国家公布北京、上海、深圳、合肥是中国四大科学中心，承担着不同的科技研发方向。合肥有核聚变、环境科学、先进光源等；深圳有生命科学、空间科学、国家超算等；北京有环境科学、地球科学、空间科学等；上海有先进光源、类脑智能、生物科技等。

这些行业的每一个核心技术，都很难用市场换空间的方式获得，时间换空间也很难，“模仿是最好的创新”也失效了。

中国的创业市场、中国的产业经济到了最后的攻坚战阶段，我们可能需要花五年、十年、二十年，甚至更长的时间来完成中国这次的进口替代和科创硬科技的发展。

02

“云上中国”初露峥嵘

20多年来，互联网对中国的产业经济构成了一轮又一轮的冲击。

、年，互联网通过新闻门户、邮箱、搜索这些新的产品改变了人和信息的关系；3年有了淘宝，非典推动了中国零售电子商务的蓬勃发展，同时改变了人和商品的关系；年有了O2O，改变了人和服务的关系；7年有了互联网金融，改变了人和金融的关系；年有人提出新零售，改变人和空间的关系。

从年的新闻门户到年的新零售都叫消费互联网。年以后，互联网试图改变城市治理和城市运营，再接着通过传感器、大数据、云计算改变中国传统制造业的每个生产要素和运转模型，所以前五个阶段叫做消费互联网，从今往后的阶段叫做产业互联网。

今年我们和阿里云合作拍了一部纪录片《云上的中国》，为了拍这部片子我走访了很多地方，去内蒙古的草原牧场，到大凉山一家钢铁公司看它的“钢铁大脑”。

可以非常负责任地跟大家讲，在全世界的制造工厂和实体企业中，中国今天战斗在一线的这些企业家朋友，无论是做钢铁厂的，做服装厂的，还是蔬菜市场的，他们都是今天这个地球上最激进的产业智能化实践者。

今天到日本、德国、法国，哪怕到美国，都没有看到那么广泛的产业智能化的巨大实验。在这一点上，各位同学一定要对中国未来的产业智能化保持极大的信心。

我们看到了很多新的改造，比如城市大脑。

中国城市大脑的改造从年开始，它第一个改造的是十字路口的红绿灯。

有人讲过一句话，“全世界最远的距离不是从南极到北极，是从红绿灯到交通摄像头。”做城市大脑的第一件事情就是把它连起来，把这个数据放到后台，形成一个城市交通大脑。

全中国第一个干这个事情的是我的家乡杭州。年杭州是全中国堵车排名第二的城市，把红绿灯和交通摄像头接起来以后，今天杭州市的拥堵排名下降到全国第17位。

今年我到成都交通部门做调研，成都通过交通大脑把所有区域在移动的物体，比如公交车、出租车、网约车、共享单车的情况数据化，再把各个区域的交通数据反向共享给所有出租车司机们。就这么一个动作，让成都的出租车司机一个月多赚元。

医院，有了城市大脑以后，不需要排队，在家里先上网预约，再去门诊。

中国在年以后，互联网基础设施能力的建设，在全世界所有城市建设中一定是非常领先的，我们看到“云上中国”的面貌正慢慢清晰。

金融大脑。在过去几年中，晚上最睡不着觉的人很大一部分是银行家。全世界的企业当中，墙最厚、门槛最高、门口安两个石狮子的是谁？银行。银行只干一件事，叫锦上添花，它从来不会雪中送炭。

银行有一个词叫“信用”，什么是信用呢？你家里有多少钱。我把钱贷给你，你拿什么抵押，你有厂房吗，有生产设备吗，有房产证吗？有，把钱借给你，这叫银行。

中国有几千万家企业，其中90%是小微企业，这些小微企业中的60%从来没有得到过银行的贷款。得到贷款的60%是一年期的短贷，这是年以前中国金融市场的基本情况。

后来，出现了一些科技互联网公司，他们开始重新定义“信用”，一个企业的信用并不是你有多少厂房、多少生产线、有没有房产可以抵押。是什么呢？是现金流，是每天做多少生意、做多少业务。所以，业务本身构成了数据，形成了一种新的金融信用。

我在一些互联网金融公司做调研的时候，他们跟我说，“小业主的贷款信用，并不比大企业低。”

深圳的微众银行微业贷，这是国内首个线上无抵押的企业流动资金贷款产品。截至年11月，微业贷已服务了超过万的企业法人，其中超过60%的授信客户是首次获得银行企业贷款。

大数据对整个金融系统的改造已然深化。不仅仅是互联网公司、互联网金融公司形成了数据能力，很多传统的股份制银行甚至城商行都在建立自己的“金融大脑”。

所以，今天中国金融系统的云改造和智能化改造在全球范围内也是非常先进的。

我还去了十多年没有进过的一个钢铁公司。

今天中国最先进的钢铁厂，一家在广东的湛江，另外一家是在哪里呢？很奇怪，居然在中国最穷的大凉山深处，在西昌，叫西昌钢钒。我站在厂房中巨型钢炉面前的时候是很感慨的。原来如果出现这个场面，必有很多汗流浃背的炼钢工人在那里管炉子。

十多年前我去的时候，一炉钢大概能炼10吨、20吨，现在一炉钢能炼吨，而且门前只站了一个指挥员，整个炼钢系统都完成了自动化和信息化。

在自动化和信息化的背后要干第三件事，叫做智能化。吨冶炼的时候要放很多铁水，还要放七八种合金，原来多少铁水、多少合金，全凭炼钢工人的经验，现在通过AI计算配比。

改造后，每吨钢节约一公斤原料，所以一年单单这一项可以节省0万元，效益提高2.4倍。

钢炼完以后做钢锭，钢锭做完以后要打成板材，板材出厂以前要做表面检查，上面有很多斑点、裂痕、不合格的部分。

原来做表检怎么做呢？需要一个人站在一个板材面前用肉眼观察，哪里有问题，拿笔画一个圈。现在，表检有了AI辅助，既高效又准确。所以，在一个最最传统的钢铁公司，我们看到了一个“云上中国”的变化。

我们还去看奶牛。中国有多万头奶牛，我今年11月到内蒙古的一个牧场，看到0头奶牛脖子上套了一个智能脖环。

当奶牛套上智能脖环以后，它所有的行为数据和生理数据都可以被记录下来。

奶牛工告诉我在牛套上脖环之前，他每天在这个牧场中管理0头牛要走2.7万步，套上脖环之后呢？走1万步就可以。发现一头奶牛，原来需要20分钟，现在花2分钟，定位系统一找就找到了。

奶牛最重要的是什么呢？要看它什么时候发情。屏幕上的小伙子很厉害，他能目测奶牛什么时候发情，揭发率可达75%。脖环套上之后，揭发率达到95%，产奶量可以提升10%。

从城市的交通信号灯到奶牛的脖环，我们看到了一个“云上中国”的面貌已经慢慢地呈现出来。

年中国几乎所有产业的领跑公司，都有机会正在、已经或者将要开始他们的产业智能化的建设。朋友们，这是中国制造业一个巨大的未来。

03

生态赋能，范式既成

在年互联网革命刚刚爆发的时候，哈佛大学教授克里斯坦森写了一本书，叫做《创新者的窘境》。据说这是乔布斯很喜欢的一本书，给了老乔极大的勇气。

因为克里斯坦森在他的书中说，即将爆发的互联网革命，会对传统产业，无论是制造产业还是消费产业，进行破坏式的创新。当破坏式创新时刻到来的时候，越是管理卓越的大型公司越难以摆脱困境。这句话在年对乔布斯这样的人来说就是一个福音，对大企业IBM、索尼、摩托罗拉来说就是一个诅咒。

这句话在过去几年的中国也发生过。在年代、年代，制造业、流通服务业崛起的那些大型企业，在过去几年里巨大的恐慌是什么呢？就是当信息化革命冲击到自己这个行业的时候，当它开始冲击信息行业、消费行业、金融行业，越是那些行业里效益最好、管理最卓越的企业，越是难以摆脱困境。因为你是既得利益者，你是被革命者。

年有过一个概念，叫“互联网+”。我记得年4月去佛山，我们举办了一个制造业千人大会，有5、6个制造业企业家在台上吵了一个半小时，吵一句话，到底是“互联网+”还是“+互联网”。

到年、年，我想没有一个制造业企业家还会纠结是“互联网+”还是“+互联网”。年以来的“互联网+”焦虑症已经基本消失，而且一个令人特别欣喜的景象是什么呢？不仅那些中小企业消除了“互联网+”焦虑症，而且那些大型公司，克里斯坦森所说的那些管理卓越的大型公司，它们的“互联网+”焦虑症也已经消除了。

分享两个案例，都是中国的超大型企业，一家是海尔。

以海尔为例，原来是生产冰箱的。这张照片是很有名的“张瑞敏砸冰箱”。我在《激荡三十年》里说，中国制造企业质量意识的苏醒就是从这儿开始的，不合格的产品不能出厂房了。靠这一条能走进年的今天吗？走不进。

在过去的30多年里，这家大型企业已经发展到第6个战略阶段。年-年是海尔的名牌战略阶段，它发展成为中国最大的冰箱企业。年-年，海尔的多元化战略阶段通过“激活休克鱼”大规模对全国存量公司进行激活，由此海尔成为一家多元化的家电企业。

从年开始，海尔不仅把MadeinChina的产品卖到海外去，更是在海外建设工厂。5年-年，海尔在海外并购了三洋白电、斐雪派克，这是海尔的全球化品牌战略阶段。

直到这个阶段，海尔作为一家大型公司，它的发展战略都非常符合迈克尔·波特的“战略竞争理论”，你在西方的管理学书桌里可以找到这条路径发展的可能性。

但从年到今天海尔走过的路，你在全世界所有的战略教科书中都已经找不到了。张瑞敏领导海尔从“砸冰箱”到“砸组织”，彻底打碎了正三角的金字塔式的科层制管理，组织内部只有三类人：平台主、小微主、创客。

年开始，当组织变得柔性化以后，海尔开始把自身的组织能力进行一次大规模的升级，开启了“生态品牌战略阶段”。

传统制造业企业以产品为核心形成一个体系，而海尔旗下的卡奥斯工业互联网平台是以用户体验为核心，并以此来整合物流、服务、交互、研发、营销、采购和生产等等各个环节，完成了从大规模制造向大规模定制的转变。

现在卡奥斯已经开放赋能了15大行业，从农业到啤酒，从智慧交通到智慧仓储。今年2月份，山西遭遇疫情的时候，整个山西省居然没有一家工厂可以生产口罩，怎么办？卡奥斯在48个小时内完成了一次赋能，每天生产10万只口罩的生产线顺利投产。

我们再看另一家企业——苏宁。年创业，到这周是30周年，苏宁经历了4个发展阶段。

第一个十年卖空调，卖成江苏的老大。年中国出现了两家企业，一家叫苏宁，一家叫国美，学习美国百思买的模式，开始做全国性的家电连锁卖场模式。

年—年，这十年是苏宁和国美的高光时刻，它们成为了全中国所有家电企业非常恐惧又不得不合作的两个大型的连锁机构。因为那一轮的发展，苏宁成为了家电连锁第一股。年就是中国民营企业强中的第三名，年是第二名。

但是真正的进步并不发生在企业规模和营业额上，发生在哪里呢？发生在后面两个阶段。年它改了一个名字，原来叫“苏宁电器”，后来改名“苏宁易购”，把线下0多个大型连锁店和线上的流量进行了一次互通。本来是一个被革命者，当名字从“苏宁电器”改成“苏宁易购”的时候，张近东就成为了一个自我革命者。他要革自己的命，为此要做很多原来没有做过的事情。

年初，我去苏宁调研，苏宁在紫金山下有一个很大的总部，有两幢楼。当时他们的副董事长孙总跟我说：晓波，两幢楼，这幢楼是苏宁的业务总部，那幢楼是研发总部。苏宁内部把这个叫做存量总部，把那个叫增量总部，增量是干什么的？用户云、物流云、金融云、营销云。

这是一家非常传统意义上的家电连锁企业进行自我革命的过程。建立云平台以后，就可以把云能力进行赋能。

今天它由一个零售商开始向零售服务商转型，这个大战略叫做云网万店战略；收购了家乐福中国，补足了家电以外的其他品类；在农村和集贸小店合作，在城市做苏宁小店，这两部分1万个店，明年快速复制；再把现在的苏宁易购改成苏宁云店，跟直播做对接，所有零售空间都变成一个可直播的场景化空间。

我们在两家企业身上看到了什么事情？看到了一个让中国所有管理学家非常兴奋和手痒的事情，就是今天中国的大型企业正在贡献数字化转型的中国范式。非常希望年中国大学管理学院的老师们能够走出教室，走进企业，去看看这些大型企业正在发生的教科书上从来没有过的变化。

这些大型企业的前面已经没有对标物了，它们的假想敌是谁呢？只有两个东西：一是时代，二是自己。这些变化是中国经济基本面所发生的重要变革之一，这些变化意味着中国的第一代和第二代创业者到今天仍然没有下火线，他们仍然在用自己的企业家精神完成着企业的变革。

这个变革非常困难，他们需要刀刃向内自我破坏，通过组织创新来强行植入互联网基因，他们需要不断地尝试激烈的模式创新，打破绩效主义的大公司魔咒，同时他们要把自己的专业能力迭代为赋能服务能力，形成新的平台级优势。

我们在这里真的要给这些中国大型公司，这些已经完成了他们的积累和光荣的企业家朋友们一点鼓励的掌声，他们一点都不比那些80后、90后的年轻创业者更容易，他们完全可以金盆洗手了，完全可以回家写自己的回忆录了，但是他们今天仍然把自己放在非常危险的边缘，希望能够帮助中国的制造业在下一轮变革中蹚出一条新路来。

大公司的难是小公司完全难以想象的，既得利益者的难是革命者完全难以想象的，自我革命者的难是颠覆者完全难以想象的。

在年，我们确实看到了这些全新的变化。

04

百万直播闹翻中国

去年的此时此刻，我们在这里举办吴晓波年终秀时，有多少人知道直播这件事？估计90%以上的人是没有看过直播或没有参与过直播的。

我也是去年9月底才第一次知道，居然有直播电商这回事。

年，直播电商全国交易额是多亿，去年多亿，今年突破1万亿，明年大概率突破2万亿，它在互联网零售电商中的占比会从0.5%增加到14.3%。

厦门有一家创业公司叫蝉妈妈，具有很强的数据分析能力。现在我们关于直播增长的数据、运营的数据都是跟它合作获得的，非常感谢蝉妈妈。

蝉妈妈数据显示：年，每个月在直播电商产生过一次及以上消费的互联网用户已经超过50%了。

更难以想象的，是喜欢直播电商还是传统电商？居然有43%的人喜欢直播电商，35%的人喜欢传统电商，这是很难被改变的趋势了。

今天在这里演讲时，晚上全中国有5万场以上的直播。而且，手机上看直播，屏幕前虽然是一个个小姑娘、小伙子，他们的背后却需要有编导、助播、供应链、售后服务、流量运营等8~10个工种，需要非常完整的产业链。

未来，直播将为中国解决2万~0万的新增就业人口。

平时谈直播，常常说到几个头部播主，薇娅、李佳琦、辛巴等，不如讲几个大家从来没有听说过的名字，我认为直播真正在改造的是他们的命运和他们周边人的命运。

麻功佐，年的，大学毕业后，在杭州做了几年生意，没有起色，于是回老家。他老家在浙江非常偏远的山城松阳县，他们整个村里的人是做蜂蜜的。小伙子开始在抖音上做直播，他今天在抖音上有77万粉丝，年卖了将近0万的蜂蜜，把他们村里的蜂蜜卖完了，把邻居村里的蜂蜜也卖完了，他说我现在在村里可以横着走路。

这个女孩子叫少嫚，是聋哑人，年出生，有一个女儿，她的丈夫也是聋哑人。去年年底她失业了，两夫妻同时失业，丈夫去送外卖，她在家里没事儿干，今年9月做直播。

朋友们，这是全世界第一间聋哑人直播间。我们的编导走进去跟我说“好安静的直播间”。

她做直播那天，有个人看，这个人绝大多数都是聋哑人，她卖一些食品、一些化妆品。2个小时直播卖了几万元，分到0元，她非常高兴，我们也非常高兴，这是在她失业期间最大的一笔收入。现在她每半个月做一次直播。

这个人叫周新平，58岁，是一个科技创业者，他有多项发明，十多年前在上海一家跨国公司当老总，他跟我说，十二年前回到家乡湖南，他们家是种油茶树，家乡的老乡们会种茶油树、会榨油，但不会卖。

周新平在城市待腻了，回老家去重新创业，签了家乡的4.8万个老乡农户，承包了40万亩茶油田。因为他是平安私人银行的客户。平安私人银行帮他做了很多金融赋能、渠道赋能、服务赋能。今年周新平58岁，进直播间做直播，通过直播，帮他的老乡们卖茶油，熬过了这个最困难的冬天。

每天晚上的几万场直播改变的是一个乡村的命运，是一个村庄的命运，是一个聋哑人的命运。更大的意义并不在于出了一个头部的网红，一个晚上卖几千万、几个亿，这个不重要，重要的是它深入到了这个社会的组织细胞和经济细胞的末梢部分。

从商业角度来讲，直播电商是全球商业史上第一个以人为终极节点的零售模型。

如果未来真的总结中国互联网产业所谓的四大发明，别的三个不知道，我想直播一定是其中一个，确实在年新冠疫情下得到了极大的喷发，改变了原来人货场的基本逻辑。

年一个非常大概率的事件是，每一家公司都可能需要一个直播间。

在这样的变化发生情况下，中国的互联网产业也正在发生非常激烈的变化。

互联网20多年到今天产生了很多的流量来源，比如资讯流量、社交流量、电商流量。在直播电商发生之前，这三大流量之间是泾渭分明，你每天有6个亿DAU，他每天有10个亿的DAU，我每天只有2个亿的DAU，没关系，因为之间的变现模型完全不一样。

有了直播电商以后，你们有没有在社交环境下买过东西？你们有没有看一个新闻、看一个消息时买一个东西？因为有了直播电商，造成传统意义上的资讯流量、社交流量、电商流量第一次出现了破壁汇合。我们一方面看到它对每个个体、每家企业组织细胞、每个村庄可能催生的变化，同时在互联网产业和互联网史意义上也正在发生巨大的变化。

年用户增长数量最大的互联网工具，不久前公布说企业 　　澳大利亚铁矿石是中国钢铁企业57倍利润

　　中国钢产量占全球的50%以上，比全球多个国家和地区加起来还多。

　　对应的，年，全球铁矿石的需求量是16.52亿吨，其中中国就买下了10.69亿吨，占全球需求量的64.9%。

　　按道理来说，中国可以左右铁矿石市场。

　　中国若不买，铁矿石出口商会全线崩盘。

　　年疫情大爆发，除了中国，全球各地的很多工厂都停摆了，按照道理来说，更是中国左右买方市场的时机。

　　但是现在，铁矿石如同疯狂的石头，价格飙升，由年初期的元/吨直线涨到了元/吨。

　　折算成人民币是美元/吨，铁矿石的成本是多少呢？估算不会超过20美元/吨。

　　%的收益率！最大的铁矿石出口国澳大利亚赚的盆满钵满，数钱数到手抽筋。

　　那中国钢铁行业的利润率是多少呢？仅仅为6.9%！

　　同样投资块钱的工厂，他们随便刨下矿，一单生意挣回块，成本的8倍，我们就只能挣6.9块。

　　同样的付出，他们挣的是我们的倍。

　　一边是澳大利亚的矿产企业赚钱赚得飞起，一边是我们的钢铁企业艰难谋生，在年时，31家钢铁企业上市公司合计亏损超亿。其中，武钢股份该年亏损超75亿，成为当年A股的亏损王。

　　为什么我们作为市场的最大买家，却没有市场的定价权？

　　02

　　铁矿石涨价和制裁是否有关

　　首先要说的是，铁矿石的涨价，和葡萄酒、大麦、牛肉没有一毛钱关系，我们就算买空澳大利亚的农产品，铁矿石今天还是得元/吨。

　　有些人说是因为中国「制裁」了澳大利亚，所以澳大利亚矿石涨价，甚至说赶紧主动和澳大利亚缓和关系，简直就是一派胡言，说得好像印第安人给北美匪帮送几只火鸡，北美匪帮就不抢他们的土地不杀他们的人一样。

　　3年中国基建开始发力，铁矿石由原来的20美元/吨开始飙涨，到今年年初价格的美元/吨以上，这个时候，和制裁澳大利亚有什么关系？

　　我们什么都没干，价格就涨了5倍。

　　有钱不赚王八蛋，铁矿石价格飙升，是因为我们没有铁矿石的定价权。

　　为什么没有定价权，我们不是铁矿石的最大买家吗？

　　我们是铁矿石的第1买家，约占据了全球进口量的65%；

　　但是澳洲必和必拓公司，澳洲力拓矿业公司，巴西淡水河谷公司这3大巨头占据了全球铁矿石出口总量的70%；

　　铁矿石的出口，被垄断了。

　　注：力拓矿业公司总部在英国，但铁矿石的业务主要是澳洲公司。

　　也就是是说，哪怕我们想尽一切办法把全球其它所有出口铁矿石的散户的资源全部买下来，也就是30%，还不够我们所需要的一半。

　　要买铁矿石，离不开这3家公司。

　　而必和必拓、力拓、淡水河谷后面是复杂的股权和各种交叉持股，华尔街在里面布下重资，花旗银行摩根大通之类的都在，全部指望去敲中国的竹杠。

　　而目前分布到各个国家，澳大利亚的铁矿石出口占67%，巴西占19%，两家共计86%；

　　注：出口量不等于生产量。

　　离开这两个国家，把全世界矿业公司的铁矿石收回来也就是14%，更不够中国用。

　　此外，如果从巴西进口铁矿石，航线距离是澳大利亚的4倍，在成本上贵得多。除了巴西，还有俄罗斯的铁矿石也比较多，但是俄罗斯的铁矿石位于俄罗斯中部，运输过来一样很贵。

　　所以，这并不是标准的买方市场，并不是我们说了算。

　　03

　　3个月不买澳大利亚就要跪，为什么不和澳大利亚硬刚？

　　现在的铁矿石价格制定标准称为普氏价格指数，是一个国际金融资本掌控的信息公司。

　　他们通过30家至40家最为活跃的企业进行询价，其估价的主要依据是当天最高的买方询价和最低的卖方报价，沽出一个差不多的价格水平。

　　这个普氏价格指数和中国一点关系都没有，也就是说铁矿石的价格制定和最大买主中国无关。

　　其实这个东西是虾扯蛋，价格就是他们胡定的，好比现在规定茶叶蛋的价格是美元一个，根本没用，因为没人去买，最终还是根据供需关系，由买方和卖方来决定。

　　那最关键的问题，如果和澳大利亚硬刚呢？凭什么卖那么贵！

　　就50美元一吨，你爱卖不卖，不卖拉倒！

　　我们不买，理论上这三家公司都要崩溃，顿顿吃海鲜的现在只能去吃糠。

　　澳大利亚的铁矿石直接87%卖给中国，我们不买，他亏得要连裤子都没了。

　　3个月不买，所有的国际资本都得跪。

　　但很遗憾，我们刚不动，至少目前刚不动。

　　中国经济的发展，和钢铁有直接关系，地产、基建、制造，没有钢铁都干不成。停掉一个月铁矿石供应，我们就没有钢铁，一个月直接面临万亿以上的经济损失。

　　不仅如此，中国有成百上千的钢铁企业，仅仅首钢就有8万工人，如果没有铁矿石，难道都去休息？

　　而且没有铁矿石就没有钢，没有钢就修不了路铺不了桥，一条产业链都要休息。

　　而我们经济瘫痪，澳大利亚就两家钢铁公司遭遇危机，他们的损失是非常有限的，澳大利亚必和必拓，总市值亿美元，就算这个公司关门，我们一个月的损失至少也是他的10倍甚至倍以上。

　　必和必拓的雇员总数为3.5万人，就算他们全放假，上限也就是3.5万人。

　　而且澳大利亚作为一个资源出口型国家，本地几乎都不需要铁矿石，几乎影响不了什么下游。

　　华尔街或澳洲政府完全可以给这些企业补贴让他们撑几个月，而我们就很难受。

　　或者说美国就希望这样，他死一条狗换中国发展停滞，这个买卖太划算了。

　　好比我得了病，只有药厂有药可以救我，这种药就对我有效，我不吃，这个药一分不值，但是我也会没命，所以我没办法和药厂刚。

　　所以，筹码不对等，这是铁矿石价格下不来的根本原因！

　　04

　　艰难的国际谈判和间谍案

　　而且，我们表面上看到的是中国一家对全球多个国家，中国拥有绝对的定价权，但事实上是中国有家公司有铁矿石的进口资质，这就相当于是家下游企业对3家国际垄断资源商的谈判，必然造成了议价上的难度，垄断资本非常容易操控价格。

　　3个人团结，和个人团结，谁的难度大？

　　如同工人罢工为什么总是失败？因为是上万个工人对抗1个资本家，资本家随便收买几个工人就开始瓦解工人阵线了。

　　在以往的长协体制的价格谈判中，的确就出现了因内部不团结造成的价格控制不了的状态。

　　要么出现间谍或汉奸，3大垄断资本派出间谍，找中国钢铁公司的工作人员行贿，拿到中国钢铁公司的所有数据和信息，谈判的时候对方直接把中国的所有数据和商业机密全部摆了出来，直接嚣张的说：别装了，你们都快断货了。

　　我们一看傻了眼，衣服直接被扒光了，没办法谈了。

　　其中最知名的就是胡士泰间谍案。

　　胡士泰出生于年，原籍天津，年加入澳大利亚国籍，北京大学毕业，在力拓公司工作了相当长时间，与国内各大钢厂及矿石贸易商都比较熟悉。在年到3年在中国期间，将中国的钢铁企业的情况和信息摸了底朝天。

　　仅在3年，给中国带来了亿的损失，就这亿，是澳大利亚GDP的10%，也就是说他仅一己之力，为澳大利亚贡献了10%的全国GDP。

　　胡士泰最后被判处有期徒刑10年，但已经造成了重大损失。

　　要么就是在国际谈判中步调不一致，导致始终没有主动权，有的钢铁公司先扛不住开始放水。

　　如3年宝钢和必和必拓谈判，结果宝钢咬死价格的时候，中国有的钢铁企业先扛不住了，因为供应链要断了，要停工了，先找必和必拓高价进了货，马上谈判就崩了。

　　结果现在就是这样，买方市场变成了卖方市场，乙方操控了价格。

　　但最关键的问题，还是双方筹码不对等。

　　05

　　我们自己的铁矿石能否解决问题？

　　那我们自己的铁矿石呢？

　　澳大利亚储量占地球29.4%、俄罗斯为14.7%、巴西为13.5%，三个国家加起来占到了47.6%

　　中国呢？中国是全球铁矿石第4大国，占全球储量的12.3%

　　但是，铁矿石好不好，炼钢有个基本的指标，就是铁石英石含量，我们的铁矿石30%-50%的含铁石英石已经是属于是富矿了，而勘探出的铁矿大部分都基本处在18%-30%，而且稍微好一点的铁矿都埋藏在较深的地下。

　　而澳大利亚的铁矿石不仅仅品相好，含铁石英基本都高达63%以上，而且就是在露天开发，成本非常低。

　　两相比较，不仅品相不如澳大利亚，而且开采成本约是美元/吨。

　　因为铁矿石是基础性商品，如果全部用国产的，铁矿石价格太高，意味着整条供应链都会成本高，直接影响中国制造的国际竞争力。

　　所以即使是目前美元/吨，把铁矿石的品相和炼钢的成本进行综合，还是进口比较划算，所以，目前我们铁矿石的依存度需要达到80%以上靠进口。

　　06

　　日本的解决方案

　　问题怎么解决呢，最有效的办法是直接控股上游，在30年前，日本制造开始发力的时候，对钢铁的需求量大增，日本开始全面入股三大铁矿石企业，成为他们的股东，日本三家财团三井物产、住友财团和三菱财团从年开始不断的持有三大矿山的股份，到现在为止综合应持有铁矿石10%左右的股权。

　　结果日本作为矿山的老板，现在虽然自己根本没有铁矿，也需要买铁矿，却暗地里不断的推高铁矿石的价格，让中国去做冤大头。

　　虽然日本也要多花钱买铁矿石，但是价格每涨1美元，他们的需求量只有中国的1/30甚至更少，在股权上的分红远远的超过了多花钱买矿石的损失。

　　现在的情况就是日本和三大矿山一起敲竹杠。

　　其实不仅仅是日本，三大矿山后面复杂的股权结构，是全球资本在一起吸中国的血。

　　而入股上游资源，打通供应链这件事情，中国也有做，但一旦中国发力，就被澳大利亚叫停了，到现在中铝集团拥有了力拓14.99%的股权，达到了澳大利亚监管的上限。

　　再多股份就不给了。

　　于是，中铝虽然也赚到钱了，相当于只是少亏点.....

　　今天的时代已经变了，再想入股三大矿山，已经不可能了，华尔街的资本、澳大利亚、巴西都虎视眈眈的就等着拿中国当冤大头......

　　这就是现在的状态，很无奈。但是铁矿石的上限价格也就是涨到美元左右了，再如果提升，中国就只能用自己的铁矿石进行精炼了，三大矿山也不敢再无止境的提升价格。

　　现在，基本上已经到了临界点。

　　07

　　最大的机会，在非洲

　　人民币结算、废钢回收、产业结构调整、卖家竞争能够缓解目前的局面，但这些都不是铁矿石问题的核心。

　　现在的核心问题，就是对澳大利亚的铁矿石依耐性太强，超过了66%的进口来自于澳大利亚，停掉澳大利亚的大麦，葡萄酒，澳大利亚虽然疼，但也就是挨了两巴掌，如果没了铁矿石，澳大利亚就真的爬不起来了。

　　如果有新的矿山，澳大利亚的铁矿石不仅仅是没人要的问题，是直接价格腰斩再腰斩。

　　非洲几内亚的西芒杜铁矿，是世界级铁矿。已控制和推断的铁矿石储量超过22.5亿吨，项目总资源量可能高达50亿吨。项目整体矿石品位不逊色甚至超过了澳大利亚。

　　年7月29日，中国铝业股份有限公司与力拓集团就西芒杜铁矿项目签订具法律约束力的西芒杜联合开发协议，双方成立合资公司，共同开发西芒杜项目。

　　西芒杜铁矿一共4个矿区，1,2号矿区由由山东魏桥创业集团、烟台港集团为主的公司组成了企业联合体几内亚赢联盟占统治性地位。

　　而年6月中国铝业集团有限公司为首的联合体拿下西芒杜铁矿3号、4号区块40%股权；随后中国最大钢铁央企宝武集团正在洽谈接手中铝集团在项目上的股权，并联合其他钢企共同开发。

　　我们在西芒杜铁矿的有效开采期是25年，西芒杜铁矿的开始全面开采的时候，就是澳大利亚真正要哭的时候。

　　但是，他们还能薅至少5年左右的羊毛。因为不仅仅要完成矿山的建设，还有怎么从遥远的非洲几内亚将矿石运到中国来？

　　澳大利亚的矿石基本就在离海不远的地方，直接上船就过来了，几内亚的矿石在内地。

　　现在还有一系列的基础性工作要完成，一是新建一条公里长的铁路线，联通西芒杜铁矿和几内亚大西洋海岸。

　　不仅如此，还要在大西洋海岸Matakong处新建一座大型深水港口，Matakong位于几内亚首都科纳克里以南约50公里处的海岸。该深水港口将能够容纳40万吨的散装船停泊。

　　现在我们的计划是5年之内完成铁路、港口等基础设施建设，实现投产出矿。第一期计划年开采0万-万吨铁矿石，第二期提高到1亿吨。

　　中国每年的铁矿石进口量为10亿吨以上，大约到年左右，西芒杜铁矿大约能提供10%左右的需求。

　　一旦到了这个时候，就是三大矿山的定价权开始瓦解的时候！也是澳大利亚真正要哭的时候。

　　但在此之前，我们只能被他们薅羊毛，仅仅是多少的问题。

　　08

　　面对全球资本的狙击

　　其实从年中国开始全面进入国际贸易开始，几乎所有的能源价格都开始暴涨，中国几乎是被国际资本围追堵截。

　　所有的大宗商品原油、焦煤、铜、铝直至大豆，没有不涨价的，而且都是几乎是几倍到几十倍的上涨，中国要什么就什么涨价。

　　国际资本，吃准了中国，我们几乎是用几倍的成本在发展经济。

　　但是很可惜，目前我们只能承受。

　　如果美国如果敢将中国踢出人民币的SWIFT体系是杀敌，自伤，这个时候，所有的能源和大宗商品商都要哭，他们只能用人民币来结算大宗商品，事实上将推动人民币的国际化，慢慢的形成新的结算体系。

　　如果美国敢不给中国用美元，你澳大利亚怎么办，给你人民币你不要，澳大利亚的铁矿就只能去死。

　　但是现在，我们还不能掀桌子。

　　就是刚开始说的，我们敢停掉经济发展和澳大利亚耗吗？

　　因为美国，可以杀敌，自伤，我们伤不起。

　　资本主义，本质是比烂的社会，美国疫情别说死30万人，死掉万人华尔街眼睛都不会眨一下，他们只会对这种减负的效率感到高兴。

　　我们敢吗？

　　美国现在几乎是把中国当内政问题在各种会议上讨论，因为一个比烂的国际体系不能容忍出现一个在疫情时不仅仅解决了自己的问题，还积极援助其他组织的国家。

　　中国现在人民币结算在国际中的比例不足2%，但美国已经是胆战心惊，因为美元不会崩溃，是因为他有足够的力量让日元和欧元更烂，但是他掌控不了中国。

　　美国，大可以玩俄罗斯转盘，和中国赌命，一枪一枪的开，根本无所谓，因为死的全是黑蜀黍和底层移民，华尔街毫发无伤。

　　我们敢和他们这样玩吗？

　　英雄的逆袭之路，必然是荆棘遍布的，怎么可能一帆风顺？

　　否则，凭什么在美国战后建立的国际秩序中，唯有中国，能创造奇迹。

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