作者：陈波、AxelBaur、王锦、王倩怡、辛梦苇、陈曦

把“麦”医疗系列

十年医改，中国在医疗健康领域取得了前所未有的巨大进步。站在新的起点，前路依旧任重道远。基于麦肯锡多年对中国医疗健康领域的精耕细作，我们对行业现状及未来图景展开了深入思考，现集结为《把“麦”医疗》系列，包括医生、医院、投资、产业等多个主题的文章，希望引发各方的有益探讨和实践探索。

互联网和数字化已在众多行业带来颠覆性变革，医疗健康领域也不例外。在供给侧，人工智能、机器人、精准医疗、3D打印、虚拟现实、远程医疗等新技术正逐步应用在医疗服务中，以控制成本、提升效率和优化质量。在需求侧，科技不断改变患者对医疗的期望，越来越多的患者希望在日常生活场景中得到更高效、便捷、舒适的医疗服务。在此背景下，作为医疗服务体系的核心，医院通过“智慧升级”进行自我变革的时刻已到。同时，医院也是“智慧城市”建设必不可少的组成部分。

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全球医院发展概览

美国在医院技术应用方面全球领先，超过30％医院已通过HIMSSEMRAM六级及以上评审[1]，表明它们已能熟练使用EHR（电子健康记录）系统，而在多数其他国家，只有不到5％的医院通过此评审。在医院技术投资方面，亚太地区正迅速赶上。如新加坡投入大量资金用于数字化整合医疗系统，新加坡卫生部还推出一系列数字化目标、平台和应用程序，以扩大医疗服务范围、提升质量和价值。日本最近宣布将在未来五年建立10医院，旨在解决医生资源短缺问题。近两年中国亦陆续出台医疗数字化政策，鼓励“互联网+医疗健康”，促进大数据应用发展，建立医疗机构智慧服务分级评估体系。

建设医院的商业价值已非常明确。麦肯锡分析显示，在很多国家，科技场景落地所节约的成本，相当于年医疗总支出的10%。投资机构也看到此机遇，例如美国在医疗健康科技解决方案领域的投资额，从年的10亿美元增长到年的80亿美元[2]。

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中国积极推进医院发展

在中国，智慧医疗的需求和落地有丰富的土壤：移动设备高度普及，数字化在支付等日常生活场景充分渗透，以及基层医疗能力较薄弱等。监管部门也出台了一系列政策文件，推动和指导智慧医疗发展：

■年7月，《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》鼓励发展基于互联网的在线医疗、医院数据共享。

■年10月，《健康中国》提到完善人口健康信息服务体系建设，推进健康医疗大数据应用。

■年2月，《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知》提出到年基本建成健康医疗大数据国家中心及区域中心、个区域临床医学数据示范中心，基本实现城乡居民拥有规范化电子健康档案和功能完备的健康卡。

■年4月，《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》医院年前普遍提供智能导医、移动支付等线上服务，医院年实现院内医疗服务信息互通共享。

■年9月，卫健委发布《互联网诊疗管理办法（试行）》、《医院管理办法（试行）》及《远程医疗服务管理规范（试行）》，明确医院性质及与实体医疗机构关系、互联网诊疗活动准入程序和监管，以及医院的法律责任关系。

■年3月，《国家卫生健康医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》，提出建立0~5级医疗机构智慧服务分级评估体系。

下文中，我们将深度分析驱动医院变革的关键趋势，定义面向未来的医院，并探讨对投资方及运营方的启示。

TRENDS

医院变革的五大趋势

麦肯锡研究显示，包括中国在内，全球医院发展都将受到五大趋势持续驱动（图1）：

全周期健康管理

01

不断升级的健康理念及对生活品质的追求，使消费者需求从“医疗”向“健康”延伸，包括健康管理、健康生活、疾病预防和康复护理等全周期服务；支付方控费压力亦进一步加深了此转变。以新加坡为例，政府成立保健促进局（HealthPromotionBoard），通过宣传循证医学与疾病预防知识，鼓励居民养成健康生活习惯，从而降低疾病发生率与进展风险。此外，新加坡保健促进局还重点推进非医疗机构患者护理路径，医院就诊次数。

高质量临床结果

02

医疗失误与过度医疗造成巨大资源浪费。美国研究表明，门诊误诊率可高达5%，约10%的患者死亡由误诊造成[3]。世界卫生组织估计，即使在发达国家，每年也有7%的住院患者发生医疗感染[4]。由于过度医疗，仅在美国每年就造成超过2亿美元的医疗资源浪费[5]。以上数据表明，医疗服务体系急需提升诊疗质量，而医院作为医疗服务的主体需要根本转变。

零售化健康服务

03

在成熟市场，医院为全体患者提供全部服务的模式正被逐步取代，医院与其他医疗服务提供方（如家庭医生、诊所、药房、康复中心等）不断深入整合，形成相互依存的生态系统（图2）。例如在美国，领先的零售药房可提供多种常规检测和治疗服务。在中国，政府正通过大力发展家庭医生服务、社区卫生中心和第三方服务机构，推动医疗服务去中心化。

主动型患者参与

04

如今，全球各地患者掌握更多医疗知识并积极参与医疗决策过程。他们主动问询信息，并开始明确表达治疗和支付方案偏好。同时，技术创新使线上问诊、多学科诊疗等新型医疗模式更加可及，医院向以患者为中心的运营模式发展。

精细化开支管理

05

日益增加的医疗开支，医院对成本控制的需求更为迫切。全球主要国家卫生开支均持续增长：美国医疗支出占GDP比重超17%[6]；中国医疗支出占GDP的比重约为6%，且逐年上升[7]，许多省市面临医保预算压力。各国医疗系统都在推动基于价值的支付方式改革，促使医疗机构与支付方共同承担风险，如美国引入“按治疗事件支付”(EpisodeofCare)，中国试点按疾病诊断相关分组付费（DRG）等。

KEY

未来医院的五大要素

我们认为，医院不是所有医疗服务的集大成者，而是医疗体系中提供高价值服务的卓越医疗中心。在此体系中，疾病预防及健康管理可在诊所、药房甚至患者家中进行，简单的疾病诊疗操医院承接，而辅助检查（如影像、检测）可被第三方机构承接。在大部分成熟市场，医院的核心服务将聚焦手术治疗、重症监护及疑难病症诊治。

在中国，受限于基层医疗能力，医院角色的演化进程与成熟市场有所不同。未来十年，医院仍将在医疗服务体系中扮演最重要的角色，兼顾门诊和住院任务，带领基层机构形成医联/医共体，共同承担区域的居民健康管理。

未来医院将具备以下五大要素（图3）：

跨机构互联互通

1

医疗服务体系除医院，还包含监管方、支付方、产品方及其他医疗服务提供方。在法律允许的情况下，确保数据在各机构间互联互通、实时共享，对患者获得高品质、高效率、高便捷的服务至关重要。例如悉尼AdventistHospital自行开发电子病历系统及虚拟数据中心，集成院内各维度数据，并通过移动应用为医务人员及患者提供“秒级”数据读取。

跨机构互联互通要点包括：

个人健康档案汇集初级诊疗数据、第三方服务数据（如体检、检验）及医院病历数据。

信息系统支持医院及其他机构实时数据连通共享。如法律允许，个人健康数据还可与保险支付数据，甚至个人行为数据（如可穿戴设备、互联网平台数据）进一步整合。

医院与各机构建立统一的数据标准及结构，就数据采集、存储、传输、使用等操作建立规范，确保数据在安全私密的前提下被合理使用。

在某些生态体系中，医院是信息整合方，但数据整合范医院的数据覆盖及影响力。在其它生态体系中，政府部门或支付方扮演信息整合方角色，此时医院医院外的全场景健康服务数据，最大化数据价值。无论何种情形，跨机构互联互通都是赋能医院的基础。

自动化高效运营

2

医院属于劳动密集型机构，而医院将利用自动化设备优化运营及流程，医院生产效率及精度，例如：

利用射频识别（RFID）、条形码等物医院内部资产管理流程，支持人员及物资实时可识别、可追踪、可溯源。

利用自动化流程及设备取代传统人工操作，在患者端（如开具处方、检查化验、取药收费）及医院后台端（如药品、器械、样本等物流传输及管理）提升效率。

基于互联网的住院管理、医院人员及流程管理。

全球领先的医院均在不断提升自动化水平。如北美第医院，多伦多HumberRiverHospital利用物联网技术、自动化设备、机器人、智能工作流及运营管理系统等，实现约80%的后台操作自动化，大幅缩减药品发放及临床检验时间，提升工作人员效率[8]。

全流程重塑体验

3

利用技术手段，医疗机构更能践行以患者为中心的理念，从而提升患者满意度。医院的物理边界，延伸到诊前、诊中、诊后每一个环节（图4）。

例如，位于韩国首尔的三星医学中心（SamsungMedicalCenter）在提升体检服务体验方面走在前列。利用射频识别系统和电子标签，可对每位患者进行实时识别及定位，并在电子屏幕或移动端显示定制化信息（如排队情况、等待时间）。

大数据驱动决策

4

医院常因缺乏充足整合的结构化数据而难以挖掘数据价值，但医院可通过院内及院际集成平台及数据中心来驱动智能分析。当然，在任何场景下收集数据都需遵守法律规定并保护患者隐私。医院基于集成的结构化数据进行分析，通过实时监测、风险预测、及时干预，可大幅提升诊疗质量及运营效率。大数据分析在医院中的应用场景包括：

诊断方面，利用深度神经网络技术处理医学图像，诊断一系列疾病。研究表明，人工智能已具备与普通医生相当的诊断准确率[9]。例如，医院正在研究运用人工智能评估肝病诊断分级；广州市妇女儿童医疗中心与美国加州大学圣迭戈分校合作，利用深度学习算法处理电子病历数据，多种常见儿科疾病诊断准确率已与经验丰富医生相当[10]。

预防与治疗方面，基于电子病历的大数据分析有助于早期预警及提前干预。利用患者行为、医疗和理赔数据，医院可对高风险患者再入院风险及慢病进程进行预测。虽然发展中国家数据质量存在挑战，但经验表明，只需几年的理赔数据即可建立相对准确的风险模型，帮助医疗机构设计更好的人群健康管理项目。

运营管理方面，医院的手术排班可由大数据分析优化，根据潜在手术时间及难易要求，整合零散的时间表，减少手术室空置。

持续性创新机制

5

尽管信息技术必不可少，但医院并不只是一个信息化项目。相反，医院是由管理人员、医生、护士等共同参与的系统工程，需要建立持续的开放合作机制，以便更快发现问题，提出创新方案，医院内试点和推广解决方案，从而改善医疗质量和患者体验，优化临床流程，有效控制成本。

美国山间医疗（IntermountainHealthcare）以系统性创新著称。该机构成立了多个专门临床项目组，由医生、护士、统计师、数据科学家及医学信息、财务和其他职能管理人员共同组成。各临床项目组在重点疾病领域发现一线临床和管理问题，开展分析，提出改进建议，进行试点实践并追踪结果。严格的项目组管理及跨职能团队构建，确保山间医疗持续优化和提升能力[11]。

IMPLICATIONS

医院发展启示

为打造智慧医疗生态体系，我们建议，政策制定者可考虑发挥牵头作用，做好区域医疗服务生态体系的顶层设计。在遵循“管办分离”原则的前提下，既要构建整合信息系统，也要完善配套支持体系。

牵头规划顶层战略：规划去中心化的医疗服务生态体系蓝图；减少“大而全”医院建设；引导各专业机构开放合作，扬长避短。

构建整合信息系统：打通各医疗机构信息网络，保障临床和运营数据在体系内互通互联。加强监管以规范数据治理，制定数据标准及使用原则，切实保护患者隐私。

建立配套支持体系：去中心化的医疗服务生态体系需要一系列配套机制支持，才能确保信息及服务在体系中有效流通和协同，例如通过支付创新提供有效激励，鼓励消费者尝试新的数字应用及健康管理项目。

对医院投资及管理团队而言，需要采取的重要举措包括：

参与打造生态体系：在医疗服务体系逐渐完善的过程中，医院管理团队应
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